Lone Star Funds acquiert la division de BASF dédiée à la chimie de construction
BASF et une filiale de la société mondiale de capital-investissement Lone Star ont signé aujourd’hui un accord portant sur l’acquisition de la division de BASF dédiée aux produits de chimie de construction. Le prix d’acquisition, calculé selon la méthode de comptabilité de trésorerie sans facteur d’endettement, s’élève à 3,17 milliards d’euros. L’opération devrait être finalisée au troisième trimestre 2020, sous réserve de l’accord des autorités de la concurrence compétentes.
« Notre objectif était de trouver un nouveau foyer pour notre activité dédiée à la chimie de construction, dans lequel elle puisse exploiter tout son potentiel », explique Saori Dubourg, membre du directoire de BASF SE et responsable de cette division. « Sous l’égide de Lone Star, l’équipe pourra axer ses efforts sur une trajectoire de croissance assortie d’une approche spécifique au secteur. »
« La branche de BASF dédiée aux produits de chimie de construction s’intègre parfaitement à notre portefeuille et vient compléter nos investissements dans le secteur des matériaux de construction », précise Donald Quintin, président de Lone Star pour l’Europe. « Nous apprécions au plus haut point les connaissances et compétences des experts de BASF dans le domaine des produits chimiques pour la construction, qui sont reconnues dans l’ensemble du secteur et qui reposent sur un solide palmarès en matière de création de produits innovants et sur un riche vivier de projets de R&D. Nous sommes impatients de poursuivre conjointement une approche commerciale axée sur la croissance. »
La division de BASF dédiée à la chimie de construction, qui compte plus de 7 000 collaborateurs et dispose de sites de production et de vente dans plus de 60 pays, a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2,5 milliards d’euros en 2018.
La signature de l’accord a une incidence immédiate sur le rapport financier du Groupe BASF : rétroactivement au 1er janvier 2019, le chiffre d’affaires et le résultat de la branche dédiée aux produits de chimie de construction ne sont plus inclus dans le chiffre d’affaires, l’EBITDA et l’EBIT avant éléments exceptionnels du Groupe BASF. Les chiffres de l’exercice précédent seront ajustés en conséquence (chiffre d’affaires 2018 ajusté du Groupe BASF : 60,2 milliards d’euros ; EBITDA 2018 ajusté : 8 970 millions d’euros ; EBIT avant éléments exceptionnels 2018 ajusté : 6 281 millions d’euros). D’ici la clôture de l’opération, le résultat sera présenté dans le résultat après impôts du Groupe BASF sous un poste distinct
(« Résultat après impôts des activités abandonnées »).
Les activités de BASF dans le domaine de la chimie de la construction en Suisse
En Suisse, les activités de BASF dans le domaine de la chimie de la construction sont basées sur les sites de Holderbank et de Kaisten. Les unités de vente et de services du secteur suisse de la chimie de construction sont actives à Holderbank. Outre des additifs pour plastiques, le site de Kaisten produit également des adjuvants pour béton de la marque Master Builders Solutions. Au total, environ 80 collaborateurs travaillent pour le secteur de la chimie de la construction en Suisse : environ 65 collaborateurs sont employés à Holderbank et une quinzaine à Kaisten.
À propos de Lone Star
Lone Star est une société de capital-investissement qui investit à l’échelle mondiale dans l’immobilier, les actions, le crédit et d’autres actifs financiers. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a organisé vingt fonds de capital-investissement dont les engagements totalisent environ 85 milliards de dollars. En tant qu’investisseur en capital-investissement de premier plan dans le secteur des matériaux de construction et des industries connexes, Lone Star jouit d’une vaste expérience internationale dans ce secteur et possède un solide portefeuille de placements à la fois en Europe et en Amérique du Nord. Pour plus d’information : www.lonestarfunds.com
Contact presse :
Sara Luebking, Hill+Knowlton Strategies GmbH, Téléphone : +49 69 973 6263, Natel : +49 174 341 9220, sara.luebking@hkstrategies.com
Christina Pretto, Communications and Public Affairs, Lone Star Global Acquisitions, LLC, Téléphone: +1 212 849 9662, Natel : +1 917 499 4260, cpretto@lonestarfunds.com
À propos de BASF
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, protection de l’environnement et responsabilité sociale. Plus de 122 000 collaborateurs travaillent au sein du groupe BASF pour bâtir le succès de nos clients dans presque tous les secteurs et quasiment tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activités comprend les six segments suivants : Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care et Agricultural Solutions. En 2018, BASF a enregistré un chiffre d’affaires mondial d’environ 63 milliards d’euros. Les actions BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et en tant que American Depositary Receipts (BASFY) aux États-Unis. Vous trouverez de plus amples informations sur www.basf.com
Déclarations de nature prévisionnelle et prévisions
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur les estimations et projections actuelles du directoire et sur les informations actuellement disponibles. Les déclarations prospectives ne garantissent en rien les développements et résultats futurs décrits dans le présent document. Elles dépendent d’un certain nombre de facteurs, comportent divers risques et incertitudes et sont fondées sur des hypothèses susceptibles de se révéler inexactes. BASF ne s’engage en aucun cas à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué au-delà des exigences légales
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