BASF et Carlyle concluent un accord de transaction contraignant concernant les activités de revêtements afin de créer une entreprise indépendante de premier plan  

• Une valeur d'entreprise de 7,7 milliards d'euros a été convenue pour les activités de BASF dans le domaine des revêtements OEM pour l'industrie automobile, des peintures de retouche pour l'industrie automobile et du traitement de surface 
• Carlyle mettra à profit son expertise mondiale dans le domaine de l'industrie et des scissions pour soutenir la prochaine phase de croissance de BASF Coatings. 
• BASF conserve une participation dans les activités de revêtements afin de poursuivre sur la lancée du succès actuel 
• Sous réserve des autorisations réglementaires habituelles, la transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026. 

BASF et des fonds gérés par la société d'investissement mondiale Carlyle (NASDAQ : CG), en collaboration avec la Qatar Investment Authority (QIA), ont conclu un accord contraignant concernant les activités de BASF dans le domaine des revêtements OEM pour l'industrie automobile, des peintures de réparation automobile et du traitement de surface (« BASF Coatings »). 

La valeur d'entreprise de la transaction s'élève à 7,7 milliards d'euros. Sous réserve des autorisations réglementaires habituelles, la transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de 2026. Cette transaction, combinée à la vente déjà finalisée des activités de peinture décorative, valorise l'ensemble de la division Coatings de BASF à une valeur d'entreprise de 8,7 milliards d'euros et un multiple EV/EBITDA implicite avant éléments exceptionnels d'environ 13x pour 2024. Il s'agit d'une étape importante dans la valorisation des activités indépendantes de BASF, alors que l'entreprise met rapidement en œuvre sa stratégie « Winning Ways ». BASF réinvestira également dans les activités de revêtements avec une participation de 40 % et recevra, à la clôture de la transaction, un produit en espèces avant impôts d'environ 5,8 milliards d'euros. 

BASF Coatings est un acteur mondial dans le domaine du développement, de la production et de la commercialisation de revêtements OEM et de finitions innovantes et durables pour l'industrie automobile, ainsi que de traitements de surface appliqués pour les substrats métalliques, plastiques et verres dans un large éventail d'industries. La société est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique et a généré un chiffre d'affaires d'environ 3,8 milliards d'euros en 2024. En Belgique, BASF Coatings possède un site à Bornem. 

Veuillez trouver le communiqué de presse complet et original ici (version anglaise).