巴斯夫與LetterOne協議合併Wintershall和DEA石油與天然氣業務

• 成立歐洲領先的獨立石油與天然氣公司

• 預計2019年上半年完成交易

• 自2018年1月1日起的巴斯夫財務報表將作出調整，巴斯夫集團預期也將作相應調整
  

德國路德維希港／台灣台北 — 2018年9月28日 — 巴斯夫與LetterOne簽訂最終交易協定，同意合併各自的石油與天然氣業務，並成立一家名為Wintershall DEA的合資公司。巴斯夫歐洲公司執行董事會副主席兼財務長Hans-Ulrich Engel博士表示：「Wintershall DEA將成為一家領先的獨立歐洲勘探和生產公司，並在核心區域展開相關國際業務。透過兩家德國實業的合併，巴斯夫和LetterOne為獲利成長奠定了基礎。」巴斯夫與LetterOne的中期計劃是透過首次公開募股（IPO）讓Wintershall DEA上市。

該交易尚待合併監管和外資管理機構、礦業管理機構以及德國聯邦網路局的核准，在合併完成之前，Wintershall和DEA將繼續作為獨立公司營運。

2017年，Wintershall和DEA的合併業務預估銷售額為47億歐元，息稅、折舊及攤銷前收益（EBITDA）為28億歐元，淨利潤為7.4億歐元。2017年，Wintershall和DEA的碳氫化合物預計總產量為2.1億桶石油當量（BOE），約57.5萬桶/日。該合資企業將推動業務的區域平衡，在核心區域獲得更多成長機會，並預計在2021年至2023年間達到每日產能75至80萬桶的目標。透過本次合併，預計在交易完成後的第三年開始實現每年2億歐元的協同效應。

Wintershall執行長Mario Mehren將擔任Wintershall DEA管理委員會主席兼執行長。DEA執行長Maria Moraeus Hanssen將出任該合資公司的副執行長兼營運長。此外，Wintershall執行董事會成員Thilo Wieland和Wintershall Norge董事總經理Hugo Dijkgraaf將成為Wintershall DEA董事會的五席成員之一。財務長的任命將隨後公佈。

為了本次合併，LetterOne將其持有的DEA Deutsche Erdöl AG的股全數注入Wintershall控股公司，以獲得新合資公司發行的新股。Wintershall將更名為Wintershall DEA，總部將分別位於德國卡塞爾（Kassel）和漢堡(Hamburg)。巴斯夫最初會持有Wintershall DEA 67%普通股，LetterOne將持有33%，這反映了Wintershall和DEA這兩家公司各自在勘探和生產方面的價值。為了展現Wintershall天然氣運輸業務的價值，巴斯夫還將獲得額外的優先股。這些優先股將在交易完成後36個月內、首次公開募股前，轉換為Wintershall DEA公司的普通股。屆時巴斯夫在Wintershall DEA的總持股比例將達到72.7%。

合併對巴斯夫集團財務報告和業務前景的影響

該協定的簽署對巴斯夫集團財務報告產生了即時影響：石油與天然氣業務的銷售與收益將不再包括在巴斯夫集團的銷售和息稅前利潤中——追溯至2018年1月1日以及前一年度的數字將進行重編。在合併完成之前，收益將以巴斯夫集團少數股東權益之前的收入列為單獨項目（列為「終止經營收入」）。

鑒於Wintershall集團的財務報告將在雙方簽署最終交易協定後發生變化，巴斯夫集團對2018年的全年展望進行了調整，預計銷售額較2017年調整後的銷售額略有成長（2017年重編：612億歐元），並預測2018年不計特殊專案的息稅前利潤較2017年調整後的息稅前利潤略微下降（2017年重編：76億歐元），預計息稅前利潤將較前一年度調整後的資料大幅下降（2017年重編：76億歐元）。若不計此交易所產生的財務計算影響，預計銷售額和不計特殊專案的息稅前利潤略有增加，息稅前利潤略有下降。 2017年，巴斯夫石油與天然氣部門的銷售額達到32億歐元，不計特殊專案的息稅前利潤為7.93億歐元，息稅前利潤為10億歐元。該部門2018年上半年的銷售額為19億歐元，不計特殊專案的息稅前利潤為7.56億歐元，息稅前利潤為7.83億歐元。

自交易截止日起，巴斯夫於合資企業Wintershall DEA的收入將以權益法核算並將Wintershall DEA的淨利潤計入巴斯夫集團的息稅前收益（財報中「其它」項目）。交易開始至交易完成時採用權益法核算之間的收入將列為「終止經營收入」。

關於Wintershall及DEA的關鍵資料與資訊

巴斯夫石油天然氣業務由Wintershall集團包含Wintershall控股公司及其包含天然氣運輸業務在內的子公司進行營運。LetterOne集團石油與天然氣業務則由DEA Deutsche Erdöl AG及其子公司營運。

DEA主要業務包括原油及天然氣勘探和生產，總部位於德國漢堡。公司在整個上游業務鏈擁有長期服務經驗。公司員工人數為1,150人，在德國、挪威、丹麥、埃及、阿爾及利亞和墨西哥擁有生產設施及相關許可權。

Wintershall總部位於德國卡塞爾，主要業務是在歐洲、俄羅斯、南美、北非以及中東的油氣豐富地區進行勘探及生產。Wintershall還與Gazprom合作，積極涉足歐洲的天然氣運輸業務。公司全球員工約2000人，是德國最大且活躍於國際市場的油氣開採商。

關於巴斯夫
在巴斯夫，我們創造化學新作用——追求可持續發展的未來。我們將經濟上的成功、社會責任和環境保護相結合。巴斯夫在全球擁有超過115,000名員工，為幾乎所有國家、所有行業客戶的成功作出貢獻。我們的產品分屬五大業務領域：化學品、特性產品、功能性材料與解決方案、農業解決方案、石油與天然氣。2017年巴斯夫全球銷售額為645億歐元。巴斯夫的股票在法蘭克福（BAS）、倫敦（BFA）和蘇黎世（BAS）證券交易所上市。欲了解更多資訊，請上網：www.basf.com。

前瞻性聲明

本新聞稿內容包含以巴斯夫管理層的當前預計、估計和期望以及現有資訊為基礎的前瞻性聲明。這些聲明並不保證未來的業績，聲明中涉及難以預計的風險和不確定因素，並且對未來事件的假設並不精確。許多因素可能導致巴斯夫的實際結果、業績或成就與這些聲明明示或暗示的情況不一致。對於本新聞稿包含的前瞻性聲明，我們不承擔任何新責任。

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