BASF platziert Anleihen mit nicht-eigenkapitalverwässernden Optionsscheinen

• BASF platziert Anleihen in Höhe von 600 Millionen US$ mit nicht-eigenkapitalverwässernden Optionsscheinen mit Fälligkeit im Jahr 2023
• Optionsscheine sehen ausschließlich Barausgleich und eine anfängliche Prämie von 25 % vor
• Kupon der Anleihe beträgt 0,925 % p.a.

BASF hat heute (2. März 2017) Anleihen in Höhe von 600 Millionen US$ mit nicht-eigenkapitalverwässernden Optionsscheinen mit Fälligkeit im Jahr 2023 begeben. Jede „Einheit“ besteht aus einer nicht-nachrangigen, unbesicherten Anleihe mit einer Stückelung von 250.000 US$ sowie einem abtrennbaren, nicht-nachrangigen, in Euro dotierten, unbesicherten und in bar zu erfüllenden Optionsschein. Die Optionsscheine werden bei Ausübung ausschließlich in bar ausgeglichen; es werden daher weder neue Aktien begeben, noch erfolgt eine Bedienung mit bestehenden Aktien der BASF SE. Zur Absicherung des wirtschaftlichen Risikos im Falle einer Ausübung der Optionsscheine hat BASF in bar zu erfüllende korrespondierende Call-Optionen erworben.

BASF wird die Nettoerlöse aus der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Der Kupon der Anleihe beträgt 0,925 % p.a. und der Wandlungspreis der Optionsscheine liegt bei 25 % über dem Referenzaktienkurs. Der Referenzaktienkurs ergibt sich aus dem Durchschnitt der volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurse der BASF-Aktie an zehn aufeinanderfolgenden Börsenhandelstagen, beginnend ab dem 3. März 2017. Die genaue Anzahl der Aktien pro Optionsschein und der Referenzaktienkurs werden am Ende der Referenzperiode, das für den 16. März 2017 erwartet wird, bekanntgegeben.

Die „Einheiten“ werden zu einem Preis von 100 % des Nominalwerts der Anleihen begeben. Dies entspricht einer jährlichen Rendite der Einheiten von 0,925 %. Der Wechselkurs wurde wie folgt festgesetzt: 1,00 US$ entspricht 0,9488 €.

Die „Einheiten“ haben eine Laufzeit von 6 Jahren; die Optionsscheine können zu den Bedingungen, die in den Optionsschein­bedingungen festgelegt sind, ausgeübt werden.

Die Anleihen sollen ein Rating erhalten; das Settlement wird voraussichtlich am oder um den 9. März 2017 erfolgen.

Es ist davon auszugehen, dass die Vertragsparteien (Hedge Counterparties) der Call-Optionen Transaktionen abschließen werden, um ihre entsprechenden Positionen durch den Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder andere Transaktionen am Markt oder außerhalb des Marktes abzusichern; dies kann jederzeit und insbesondere während der Referenzperiode und zum oder um den Ausübungs- oder Verfallszeitpunkt der Optionsscheine erfolgen.

Die „Einheiten“, die Anleihen und die Optionsscheine sollen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Im Rahmen des Angebots agiert die Deutsche Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Haftungsausschluss
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Über BASF
BASF steht für Chemie, die verbindet – für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden €. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com.

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