BASF kündigt Aufstockung von 250 Millionen US$ ihrer 600 Millionen US$ Anleihen mit nicht-eigenkapitalverwässernden Optionsscheinen mit Fälligkeit im Jahr 2023 an

BASF kündigt heute (24. Oktober 2017) die Aufstockung von Anleihen mit nicht-eigenkapitalverwässernden Optionsscheinen (ausschließ­lich Barausgleich) an, die in einem Gesamtvolumen von 250 Millionen US$ begeben werden sollen (die „Neue Anleihen“). Die Neuen Anleihen werden mit denselben Bedingungen (abgesehen von Emissionsdatum, Verzinsungsbeginn und Ausgabepreis) wie die von BASF am 9. März 2017 begebenen 600 Millionen US$ Anleihen mit nicht-eigenkapitalverwässernden Optionsscheinen (ausschließlich Barausgleich), fällig im Jahr 2023, ausgestattet sein und mit diesen eine Gesamtemission bilden.

Zur Absicherung gegenüber dem wirtschaftlichen Risiko im Falle einer Ausübung der mit der Neuen Anleihe verbundenen Optionsscheine wird BASF in bar zu erfüllende Call-Optionen erwerben. Die Optionsscheine werden bei Ausübung ausschließlich bar ausgeglichen; es werden daher weder neue Aktien begeben, noch erfolgt eine Bedienung mit bestehenden Aktien der BASF. Das Settlement der Neuen Anleihen wird voraussichtlich am oder um den 2. November 2017 erfolgen.

Es ist davon auszugehen, dass die Vertragsparteien (Hedge Counterparties) der Call-Optionen Transaktionen abschließen werden, um ihre entsprechenden Positionen durch den Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder andere Transaktionen am Markt oder außerhalb des Marktes abzusichern; dies kann jederzeit und insbesondere während einer Periode von drei Handelstagen zwischen dem 25. Oktober 2017 und 27. Oktober 2017 sowie zum oder um den Ausübungs- oder Verfallszeitpunkt der Optionsscheine erfolgen.


Haftungsausschluss

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar noch soll es als ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren verstanden werden. Im Zusammenhang mit der genannten Transaktion hat und wird kein öffentliches Angebot der Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheine stattfinden. Im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung genannten Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheinen wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheine dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich angeboten werden, in denen dies dazu führen würde, dass die Emittentin der Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheine in dieser Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheine erstellen oder einreichen müsste.

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Über BASF

BASF steht für Chemie, die verbindet – für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden €. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com.

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