BASF i Carlyle postigli obavezujući ugovor o transakciji poslovanja sa premazima radi stvaranja vodeće samostalne kompanije
- Dogovorena vrednost preduzeća od 7,7 milijardi evra za poslovanje BASF-a sa OEM premazima za automobile, premazima za popravku automobila i površinskom obradom
- Carlyle će iskoristiti svoju globalnu industrijsku ekspertizu i ekspertizu za izdvajanje poslovanja (carve-out) da podrži sledeću fazu rasta kompanije BASF Coatings
- BASF zadržava vlasnički udeo u poslovanju sa premazima kako bi nastavio da se nadograđuje na današnjem uspehu
- U zavisnosti od uobičajenih regulatornih odobrenja, zatvaranje se očekuje u drugom kvartalu 2026. godine
Ludvigshafen, Nemačka, i Vašington D.C. – 10. oktobar 2025. – BASF i fondovi kojima upravlja globalna investiciona firma Carlyle (NASDAQ: CG), u partnerstvu sa Qatar Investment Authority (QIA), sklopili su obavezujući sporazum u vezi sa poslovanjem kompanije BASF sa OEM premazima za automobile, premazima za popravku automobila i površinskom obradom („BASF Coatings“).
Vrednost preduzeća (enterprise value) transakcije iznosi 7,7 milijardi evra. U zavisnosti od uobičajenih regulatornih odobrenja, očekuje se da će transakcija biti okončana u drugom kvartalu 2026. godine. Ova transakcija, zajedno sa već zatvorenim otuđenjem poslovanja sa dekorativnim bojama, procenjuje celokupnu diviziju premaza (Coatings) kompanije BASF na vrednost preduzeća od 8,7 milijardi evra i implicirani multiplikator EV/EBITDA pre posebnih stavki za 2024. godinu od približno 13x. Ovo predstavlja značajan korak u otključavanju vrednosti samostalnih poslovanja kompanije BASF, dok kompanija brzo sprovodi svoju strategiju Winning Ways. BASF će takođe reinvestirati u poslovanje sa premazima, držeći 40% vlasničkog udela, a prilikom zatvaranja transakcije dobiće novčane prihode pre oporezivanja u iznosu od približno 5,8 milijardi evra.
BASF Coatings je globalni učesnik u razvoju, proizvodnji i marketingu inovativnih i održivih OEM premaza i premaza za popravku automobila, kao i primenjenih površinskih obrada za metalne, plastične i staklene podloge u širokom spektru industrija. Organizacija posluje u Evropi, Severnoj Americi, Južnoj Americi i Azijsko-pacifičkom regionu, i ostvarila je prodaju od približno 3,8 milijardi evra u 2024. godini.
Radeći u bliskoj saradnji sa menadžmentom, Carlyle će podržati budući rast poslovanja investiranjem u njegove komercijalne sposobnosti, inovacionu liniju (pipeline) i organizacionu strukturu radi poboljšanja fokusa na kupca. Carlyle će iskoristiti svoj snažan dosadašnji uspeh i obimno iskustvo u uspešnom izdvajanju industrijske i hemijske imovine, nakon prethodnih investicija u Axalta, Atotech i Nouryon.
„Oduševljeni smo partnerstvom sa Carlyle, čija će ekspertiza u sektoru, sposobnosti izdvajanja poslovanja i kolaborativni pristup pomoći da se BASF Coatings pozicionira za dugoročni uspeh“, rekao je dr. Markus Kamieth, predsednik Izvršnog odbora BASF SE. „Zadržavanjem vlasničkog udela, pokazujemo svoje uverenje u buduće stvaranje vrednosti i potencijal rasta poslovanja sa premazima. Strast, ekspertiza i fokus na kupca našeg tima za premaze su ono što ovo poslovanje čini izvanrednim.“
„Danas objavljena transakcija otvara novo poglavlje prilika za BASF Coatings, nadograđujući se na današnji uspeh i oblikujući još jaču budućnost“, rekao je Anup Kothari, član Izvršnog odbora BASF SE i odgovoran za diviziju premaza.
„BASF Coatings je izuzetna platforma sa vodećim tehnologijama, menadžerskim timom svetske klase, snažnim partnerstvima sa kupcima i zaista globalnim prisustvom“, rekli su Martin Sumner, globalni šef industrije, i Tanaka Maswoswe, partner u Carlyle. „Vidimo ubedljive mogućnosti da iskoristimo našu globalnu platformu za podršku poslovanju da postane afirmisani nezavisni lider. Ova transakcija je primer sposobnosti Carlyle da izvrši složena izdvajanja poslovanja u partnerstvu sa vodećim globalnim korporacijama.“
„QIA je zadovoljna što je partner Carlyle u podršci sledećoj fazi kontinuiranog rasta kompanije BASF Coatings“, rekao je Mohammed Al-Sowaidi, izvršni direktor QIA. „Ova investicija je usklađena sa pristupom QIA-a ulaganja u lidere industrije i svedoči o našem verovanju u dugoročnu otpornost nemačkih preduzeća.“
Kontinuitet poslovanja za kupce biće osiguran tokom celog procesa transakcije. U skladu sa zakonskim zahtevima i lokalnom praksom, biće uključeni predstavnici zaposlenih.
